دو بازیگر بیکار، ماروود مضطرب و بدشانس و دوست الکلی و تندزبانش ویتنیل، روزهای خود را به بطالت میان آپارتمان کثیفشان، اداره بیمه بیکاری و کافه می‌گذرانند. وقتی آن‌ها به اشتباه برای گذراندن تعطیلات به خانه یلاقی دایی ویتنیل، مونتی، که یک همجنس‌گرای پر زرق‌وبرق است می‌روند، با جنبه‌های ناخوشایند حومه شهر انگلستان مواجه می‌شوند: کسالت، محلی‌های ترسناک و باران‌های سیل‌آسا.

فشار از سوی رئیس و یک مشتری کرم پوست، باعث ایجاد یک دمل سخنگو روی گردن یک سازنده تبلیغات بریتانیایی می‌شود.

پل کمپ، روزنامه‌نگار دوره‌گرد که از سر و صدا و جنون نیویورک و هنجارهای خفه‌کننده اواخر دوران آیزنهاور در آمریکا خسته شده است، به جزیره بکر پورتوریکو سفر می‌کند تا برای یک روزنامه محلی در سن‌خوان بنویسد که توسط سردبیر درمانده‌ای به نام لاترمن اداره می‌شود. پل با در پیش گرفتن سبک زندگی غرق در الکل اواخر دهه ۵۰ که یادآور «نسل گم‌شده» همینگوی است، به زودی با یک زن آمریکایی بسیار جذاب و نامزدش که تاجری درگیر معاملات ملکی مشکوک است، ارتباط برقرار می‌کند. در این دنیاست که کمپ در نهایت صدای واقعی خود را به عنوان یک نویسنده و شرافتش را به عنوان یک مرد پیدا می‌کند.

جان برلین، پلیس کلان‌شهر لس‌آنجلس، به اداره پلیس یک شهر کوچک منتقل می‌شود و بلافاصله خود را درگیر پرونده یک قتل می‌بیند. برلین با استفاده از فرضیه‌هایی که همکارانش آن‌ها را رد کرده‌اند، با زن جوان نابینایی به نام هلنا آشنا و به او علاقه‌مند می‌شود. در همین حال، یک قاتل زنجیره‌ای در حال پرسه زدن است و فقط جان از این موضوع باخبر است.